いつまでにいくらで譲渡したいのか、どの事業を譲渡すべきなのかなど、現状を伺った上で進め方のご提案を差し上げます。今すぐ譲渡しない方がよい場合は、自社成長を後押しできる補助金活用や経営計画策定、伴走支援など幅広くご提案差し上げます。
M&Aを進めるご意向が固まりましたら当社とアドバイザリー契約をご締結頂きます。すでに他のアドバイザーと契約されている場合でも並行してサポート可能な場合もありますので、状況に合わせて進めさせていただくことが可能です。
希望条件で交渉を進めるためには徹底した現状把握と適切な候補先選定が必要となります。そのため、当社から必要資料一覧をお送りしますのでご準備をお願いいたします。次に、理解を深めるためのヒアリングのお時間をいただいております。そして、候補先候補の選定と提案のための資料（企業概要書といいます）の作成を進めていきます。
候補先を一覧にしてご提示しますので、この会社には提案して欲しくない、この会社だと従業員とスムーズに統合できそう、など優先順位を○、△、×で付けていただきます。その結果、○となった候補先へ当社よりノンネーム（御社名が初期的に特定できない範囲での情報）で打診を進めてまいります。
候補先から具体的に御社情報を知りたいとのご要望が出てきましたら、当社と候補先間で秘密保持契約を締結した上で、企業概要書にて御社のことを候補先に合わせて提案し、M&Aすべきかどうかの判断を仰ぐこととなります。
候補先より前向きに検討したい意向がでてきましたら、御社と候補先とのご面談機会をセットさせていただきます。通常は経営者同士でお会いされるため、TOP面談と呼ばれることが多いです。TOP面談ではお互いが、なぜ譲渡しようと考えたのか、なぜ関心を持ったのか、どのような連携ができそうか、といったお互いを知るためのコミュニケーションが中心となり、条件面などセンシティブな交渉は後日当社を通じて行うことが一般的です。
TOP面談や、TOP面談後の追加質疑や条件調整を踏まえて、双方にとってメリットがあると判断された場合、御社と候補先間で基本合意契約を締結いただくこととなります。最終契約の前の仮契約とも言えるもので、これまで受領した資料や聞いている話が全て正しいと仮定した場合、このような条件で進めたいと考えているので、最終契約締結前にデューデリジェンスという企業調査を行わせてください、という意思を確認する意味合いがあります。
デューデリジェンスとは、候補先が依頼した税理士や弁護士、社労士、コンサルタントなど専門家が税務・財務・法務・人事労務・ビジネス面等より基本合意契約内容通り進めて良いかどうか細かなチェックを進める作業をいいます。細かな資料の提示や認識合わせが必要となりますので、当社がしっかりとサポートして候補先と調整を行っていきます。
デューデリジェンスを踏まえて、基本合意内容から多かれ少なかれ候補先から修正依頼が入ります。その内容が妥当であるか、交渉ポイントはどこか、について御社のご意向を踏まえながら着地点をすり合わせていきます。条件が折り合えば最終契約の締結を行います。最終契約とは株式譲渡であれば株式譲渡契約、事業譲渡であれば事業譲渡契約などを指します。
最終契約締結後、譲渡対価決済までに充足しなければいけない条件が定められる場合があります。例えばキーマンが新体制となっても継続勤務意思があるかどうかの確認、取引先が継続してくれるかの確認、などがあります。
クロージング条件が満たされた場合は無事に譲渡対価の決済が行われます。ここから候補先による運営が開始されることとなります。当社のアドバイザリー成功報酬はこの決済時と同時にお支払いいただいております。